O Aplicativo que Simplifica a Vida dos Planejadores Financeiros e de Seus Clientes!
A plataforma que todo planejador financeiro precisa para escalar seus atendimentos e divulgar sua marca, possibilitando você atender 4 vezes mais clientes na metade do tempo.
Você só precisa da UP Finance para fazer a gestão financeira dos seus clientes
Uma plataforma completa feita por planejadores para planejadores. Eliminando tarefas repetitivas e trabalhos que não agregam valor ao cliente final.
Gerencie seus clientes de maneira fácil e eficiente
A plataforma que todo planejador financeiro precisa para escalar seus atendimentos e divulgar sua marca, possibilitando você atender quatro vezes mais clientes na metade do tempo.
Tenha a plataforma da sua marca e opere com mais profissionalismo
A plataforma UP Finance é White Label, ou seja, dessa forma você deixa a plataforma com a cara do seu negócio, mudando cores e logos.
Acesso Exclusivo ao Ecossistema Financeiro
Transforme seu negócio com a Up Finance! Nossa plataforma combina tecnologia de ponta e treinamentos especializados para aumentar seu faturamento em Educação Financeira.
Oferecemos tudo o que você precisa para o sucesso de seus clientes: previdência, investimentos, seguros, consórcios, planejamento tributário, contabilidade e muito mais.
Com a Up Finance, você garante resultados positivos para todos. Junte-se a nós e veja seu negócio crescer exponencialmente. Não perca tempo, comece agora!
Porque escolher a Up Finance
A Up Finance é a escolha ideal para otimizar a gestão financeira do seu negócio, oferecendo uma plataforma White Label, automação de processos, segurança de dados, dashboards acessíveis e alertas de gastos.
Diferenciais
Para seu negócio
Plataforma
Com sua Marca
Plataforma White Label, destacando sua marca e auxiliando na construção da credibilidade da empresa.
Automação e
Gestão Integrada
Processos automatizados de integração de dados dos clientes, podendo juntar dados das contas bancárias e produtos financeiros em um só lugar com apenas um clique.
Segurança nos
dados do cliente
Os únicos que tem acesso aos dados dos clientes são os planejadores, nós não utilizamos os dados dos clientes ou temos contato com eles.
Dashboard
para controle 24h
Orçamento e relatórios do seu cliente de forma organizada e rápida com a facilidade de realizar ajustes mais assertivos.
Alertas
de gastos
Receba alertas para poder atuar pontualmente nos clientes, controlando seu orçamento e toda sua vida financeira de forma automática.
Diferenciais
Para seu cliente
Categorização
dos dados
Os dados são categorizados para maior controle de orçamento por áreas, mostrando
oportunidades de melhorias no orçamento.
Maior
controle
Acompanhamento dos gastos em tempo real, ajudando a manter o orçamento em dia.
Alertas
de vencimentos
Alerta de contas a vencer com 3 dias de antecedência, evitando pagamento com juros.
Depoimentos
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FAQ
Perguntas
Frequentes
Preparamos aqui uma área com as perguntas mais comuns sobre o uso da nossa plataforma.
A plataforma tem como foco facilitar a vida do planejador financeiro e também a profissionalização dos seus serviços. Usuários podem se cadastrar somente com o suporte de planejadores financeiros registrados na plataforma.
A prática adotada de White Label proporciona a você planejador, mostrar a sua marca para o cliente final, fortalecendo os vínculos que ele tem com sua marca e tornando seu serviço mais profissional. Dessa forma, você terá a sua plataforma disponibilizada para o cliente final com as características da sua marca. Esses serviços proporcionam você mostrar o seu logo e suas cores para o cliente final na apresentação da plataforma.
Através das automações da plataforma UP Finance, você planejador terá um funcionário virtual trabalhando para você 24/7 realizando todas as conferências das movimentações dos seus clientes. Bem como já categorizando automaticamente as despesas dos seus clientes de maneira que proporcione mais tempo livre, maior confiabilidade dos dados e visibilidade do estado financeiro do seu cliente. Dessa forma você terá mais tempo para buscar e atender novos clientes.
A categorização dos dados se refere a como você e seu cliente veem os gastos em categorias. Essas categorias podem ser definidas por você e pelo cliente através do painel do gestor. Também deixamos categorias base, como alimentação, despesas com moradia, locomoção e outras. Aqui você poderá definir limites e alertas para as despesas em cada categoria de acordo com o planejamento estratégico de cada cliente.
Sim, para isso precisam de apoio de planejadores financeiros. Pessoas físicas devem entrar em contato com nosso setor comercial onde ela será direcionada ao planejador financeiro com o perfil adequado.
Sim. O suporte será fornecido a todos os planejadores via Whatsapp de suporte. A plataforma é intuitiva e fácil de utilizar e, além do suporte, você também pode assistir nossos vídeos de utilização para tirar dúvidas.
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